Eigentümer erfassen und zuweisen

Eigentumsperioden erfassen

Wir haben jetzt STWEG Einheiten auf der Liegenschaft erfasst, aber noch keine Information zu den Eigentumsverhältnissen.

Um die Eigentümer zu erfassen wählen Sie die STWE Einheit an und selektieren dann im Menu Eigentumsperiode erfassen.

 1. Tab --> STWE-Einheiten:

Hier besteht die Möglichkeit, weitere Einheiten desselben Eigentümers zuzuordnen und gemeinsam über eine Betriebskostenabrechnung abzurechnen, sofern keine separate Abrechnung vorgesehen ist (z. B. Parkplätze).

Eigentümerschaft:

Nun können Sie den Eigentümer aus der Liste auswählen (falls vorgängig schon erfasst) oder direkt einen neuen Kontakt als Eigentümer anlegen ( + Neu erstellen auswählen). Wählen Sie auch zwingend wie lange der Eigentümer bereits der Eigentümer der Einheit ist. Dieses Datum kann weit vor der Verwaltungsübernahme liegen.

2. Tab --> Buchhaltung: Legen Sie die Konditionen des Akontobetrags des Eigentümers für die Betriebskosten fest, wie 

z. B. die Periodenlänge und den Startmonat.

Der Akontobetrag ist ohne Berücksichtigung der Zahlungen in den Erneuerungsfonds zu erfassen. Die Erneuerungsfondsbeiträge werden separat sollgestellt.

Zur Erleichterung der Berechnung des Akontobeitrags exkl. Erneuerungsfonds wird links unten der kumulierte Erneuerungsfondsbeitrag der ausgewählten Einheiten angezeigt. 

Zur erleichterten Kontrolle wird in der letzten Zeile der Gesamtbetrag des Akontobeitrags für die gewählte Periode inklusive Erneuerungsfonds ausgewiesen.

Im 3. Tab --> Details: Hier können Sie bei Bedarf weitere Details angeben.

Zum Schluss klicken Sie auf SPEICHERN oder SPEICHERN UND AKTIVIEREN.

Durch SPEICHERN wird die Eigentumsperiode als Entwurf erfasst. Beliebige Änderungen sind noch möglich, die Konten der Buchhaltung werden noch nicht erzeugt.

Durch SPEICHERN UND AKTIVIEREN wird die Eigentumsperiode auf aktiv geschaltet. Das bedeutet, dass die Konten in der Buchhaltung, und gegebenenfalls Sollstellungen erstellt werden. Einige Grundeinstellungen, wie die Periodenlänge des Akontobeitrags, können danach nicht mehr verändert werden.

Korrekturen bei falsch erfassten Eigentumsperioden: Der Akontobeitrag kann trotz aktivierter Eigentumsperiode geändert werden, solange die Periode noch nicht abgeschlossen ist.

Möchten Sie bei einer bereits aktivierten Eigentumsperiode Einstellungen wie z. B. eine falsch erfasste Periodenlänge anpassen, muss die Periode gelöscht werden (Papierkorb-Symbol). Anschliessend ist eine Kopie (Symbol „zwei Dokumente“) zu erstellen und mit den korrekten Angaben neu zu erfassen.

Falls Sie für den Vertrag und den Verwaltungsbeginn der Liegenschaft, Daten in der Vergangenheit gewählt haben, werden durch die Aktivierung Sollstellungen ausgelöst.