Erste Schritte: Verwaltung von Stockwerkeigentum

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Liegenschaft und Stockwerkeigentumseinheiten erfassen

Die Liegenschaft erfassen Sie unter Top Menu -> Stammdaten -> Liegenschaft erfassen.

Wählen Sie einen sprechenden Namen für die STWEG und Stockwerkeigentümergemeinschaft als Art der Liegenschaft.

1. Tab Eigenschaften: Geben Sie mindestens die Adresse an und klicken Sie Weiter

2. Tab Objekte: Hier definieren Sie die Einheiten des Stockwerkeigentums. Klicken oben rechts auf das Plus-Zeichen (+), um eine Einheit anzulegen.

3. Tab NK: Hier können Betriebskosten auf die Eigentümer zugewiesen werden. Dies ist insbesondere nötig, falls nicht die Wertquote für die Zuweisung verwendet wird, sondern zum Beispiel m2 Wohnfläche oder Zähler pro Wohnung. Konsultieren Sie je nach Bedarf die Artikel Kostentreiber, Kostensammler, Verteilschlüssel für Nebenkosten und Zähler

4. Tab Sonstiges: Definieren Sie hier mindestens das Datum ab welchen Sie die Liegenschaft verwalten. Ab diesem Datum wird die Buchhaltung eröffnet und die Eigentümerbeiträge sollgestellt. Für weitere Information hierzu  schauen Sie sich den Artikel Verwaltungsperiode und Datum der Verwaltungsübernahme an.

Um die Liegenschaft-Erfassung abzuschliessen klicken Sie auf SPEICHERN oder auf SPEICHERN UND AKTIVIEREN.

Durch SPEICHERN wird die Liegenschaft, inklusive Konten in der Buchhaltung, erstellt. 

Bevor Sie weiterfahren erfassen Sie bitte allfällige Erneuerungsfonds, gemäss dieser Anleitung.

Eigentumsperioden erfassen

Wir haben jetzt STWEG Einheiten erfasst, aber noch keine Information zu den Eigentumsverhältnissen.

Um die Eigentümer zu erfassen wählen Sie die STWE Einheit  an und selektieren dann im Menu Eigentumsperiode erfassen.

1. Tab Eigentümerschaft: Nun können Sie den Eigentümer aus der Liste auswählen oder direkt einen neuen Kontakt als Eigentümer anlegen ( + Neu erstellen auswählen). Wählen Sie auch zwingend wie lange der Eigentümer bereits der Eigentümer der Einheit ist. Dieses Datum kann weit vor der Verwaltungsübernahme liegen.

2. Tab  Buchhaltung: Legen Sie die Konditionen des Akontobetrag des Eigentümers an die Betriebskosten fest.

Der Akontobetrag soll exklusive Zalhungen für Erneuerungsfonds erfasst werden. Erneuerungsfondsbeiträge werden separat sollgestellt.

Im  3. Tab können Sie bei Bedarf weitere Details angeben.

Zum Schluss klicken Sie auf SPEICHERN oder SPEICHERN UND AKTIVIEREN.

Durch SPEICHERN wird die Eigentumsperiode als Entwurf erfasst. Beliebige Änderungen sind noch möglich, die Konten der Buchhaltung werden noch nicht erzeugt.

Durch SPEICHERN UND AKTIVIEREN wird die Eigentumsperiode auf aktiv geschaltet. Das bedeutet, dass die Konten in der Buchhaltung, und gegebenenfalls Sollstellungen erstellt werden. Einige Grundeinstellungen, wie die Höhe des Akontobetrags, können danach nicht mehr verändert werden.

Falls Sie für den Vertrag und den Verwaltungsbeginn der Liegenschaft, Daten in der Vergangenheit gewählt haben, werden durch die Aktivierung Sollstellungen ausgelöst.

Damit haben Sie diese ersten Schritte abgeschlossen. Als nächstes können Sie Ihre Bankkonten anbinden um die Akontozahlungseingänge automatisch festzustellen und die eben erstellten Sollstellungen zu schliessen.