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Default des Aufwandkontos beim Bankkontoabgleich
Guten Tag Herr Karg
Ich habe in einem anderen Beitrag gefragt, ob man den sonderbaren Default eines Aufwandkontos anpassen kann, worauf ich keine Antwort erhalten hatte. Hier noch ein Beispiel. Es handelt sich um einen Dauerauftrag für den Hauswart. Hier wird immer das Konto Kasse vorgeschlagen, was nicht sehr sinnvoll ist.
Freundliche Grüsse, Robert Briggen

Sollstellung
Guten Abend Herr Karg
Wann erfolgt jeweils die Sollstellung für den kommenden Monat? Wir haben Mieter, welche bereits Mitte Monat für den Folgemonat bezahlen.
Freundliche Grüsse
Robert Briggen

Die automatische Sollstellung erfolgt jeweils 10 Tage vor dem Zahlungsziel. Typischerweise also am 21. oder 22. jeden Monats. Wir haben einen Task in der Roadmap der zum Inhalt hat, die Sollstellung der Mieten flexibler zu gestallten.

Danke für den Hinweis. Wir haben das Mahnwesen im Backlog, aber noch nicht priorisiert. Der aktuelle Workaround ist eine Rechnung (ohne Buchhaltungstransaktion) zu erstellen. Mahngebühren/Betreibungskosten sind aktuell manuell zu verbuchen. Zum Erstellen der "Mahnung" wählen Sie den Kontakt und dann im Menu: Start -> Rechnung erstellen.
An alle: Bitte diesen Beitrag upvoten, falls Mahnungen für Sie auch ein wichtiges Thema sind. Das hiflt uns mit der Priorisierung.

Belegnummerierung
Bei der Belegnummerierung entstehen etwa vier verschiedene Nummern. Welche ist schlussendlich die "richtige" bzw. die welche bei der Suche nach einem Beleg relevant ist?




Zu jeder Lieferantenrechnung (Kreditorenrechnung) können mehrere Belege zugeordnet werden. Einerseits können beim Hochladen mehrere Dokumente entstehen und andererseits können Zahlungsbelege hinterlegt werden. Zahlungsbelege sind in der Regel aber nur bei Barzahlungen relevant. Bei Bankzahlungen verzichtet LIMMOBI auf die Ablage von zustätzlichen Belegen, da bereits Bankbelege bestehen.
Im folgenden Dialog wird die ID der Lieferantenrechnung angezeigt:
Sie können mit dieser Nummer die Lieferantenrechnung finden:
Beim Hochladen des Belegs sind in Ihrem Fall 2 Dokumente entstanden. Das eine ist der Orignal Upload (Belegnummer: L00006-2022-60.1) und das zweite eine von LIMMOBI nachbearbeite Version (Belegnummer: L00006-2022-60.2), mit berichtigter Schrägstellung und Schrifterkennung (OCR, Text aus dem PDF kann kopiert werden).
In der Suche können Sie die Belege finden:
Der vorgeschlagene Weg ist das Sie pro Liegenschaft und Jahr einen Archiv-Ordner anlegen und dort die Belege sequentiell ablegen. Belege können dabei ja nicht nur durch Lieferantenrechnungen entstehen, sondern durch alle Arten von Buchungen. Dafür können Sie z.b. die Nummer "L00006-2022-60" auf den Papierbeleg schreiben. Wenn Sie die Dokumente pro Ordner strikt trennen, reicht auch die Nummer "60". Beachten Sie, dass durch das laufende generieren von Laufnummern, die manchmal dann nicht angewendet werden, Lücken in der Nummerfolge normal sind.

Logo und Brieftext allgemein ändern
Hallo,
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, das "Muster Logo" zu ändern auf den NK-Abrechnungen. Gibt es ausserdem die Möglichkeit, die Kopfzeile allgemein zu ändern, nicht bei jedem einzeln? Zum Beispiel benötige ich MwSt. Nr. nicht...
Danke

Sie finden diese Konfigurationsmöglichkeiten unter:
Top Menu -> Admin -> LIMMOBI Konto -> ..
Dann für das Logo: .. -> 2. Tab "Profil"
und für Kopf- und Fusszeilen: ..-> 3. Tab "Einstellungen"

Verteilschlüssel in Promille
Ich übernehme eine bestehende Verwaltung und da ist der Verteilschlüssel für die Nebenkosten in Promille pro Wohnung hinterlegt. Wie kann ich das hier abbilden?

Es sind zahlreiche Verteilunsarten möglch. Die Verteilung im Allgemeinen ist hier beschrieben. Für die fixe Promilleverteilung sollte dieser Artikel helfen.

Mietobjekte werden nicht gespeichert
Nach der Erfassung von Mietobjekten sind diese dann nicht unter der Liegenschaft verfügbar. Warum werden die Mietobjekte nciht gespeichert?

Bitte beachten Sie nach dem Erfassen der Mietobjekte die folgenden beiden Punkte dann sollte dies klappen:
1. Die Mietobjekte werden für sich alleine nicht gespeichert. Sie müssen auch die Liegenschaft selbst "Speichern" dann werden die Mietobjekte mit der Liegenschaft zusammen gespeichert.
2. Falls die Liegenschaft schon aktiviert wurde, oder schon Nebenkostenverteiler erfasst wurden bekommen Sie beim Speichern eine Warnung wie unten angezeigt. In diesem Fall müssen Sie die Warnung zuerst "Ignorieren" bevor Sie speichern können.
Dann mit ignorierten Warnungen nochmal speichern.

Einzahlungscheine
Aktuell sind für die Rechnungsstellung folgende Optionen unterstützt:
- Einzahlungsschein mit Referenznummer (kurz: ESR, Oranger Einzahlungsschein) direkt bedruckt
- Hinweis im Text auf beliebigen Einzahlungsschein (z.B. Roter Einzahlungsschein) der manuel beigelegt wird
Bitte kommentieren Sie diesen Beitrag wenn Sie zusätzliche Optionen wünschen. Angedacht sind:
- Einzahlungsschein ohne Referenznummer (Roter Einzahlungsschein) direkt bedruckt
- Hinweis auf Kontoverbindung in Textform im Brief ohne Zahlschein
Der neue QR Einzahlungschein wird ab Einführung unterstützt.
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