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Belegnummerierung
Bei der Belegnummerierung entstehen etwa vier verschiedene Nummern. Welche ist schlussendlich die "richtige" bzw. die welche bei der Suche nach einem Beleg relevant ist?
Zu jeder Lieferantenrechnung (Kreditorenrechnung) können mehrere Belege zugeordnet werden. Einerseits können beim Hochladen mehrere Dokumente entstehen und andererseits können Zahlungsbelege hinterlegt werden. Zahlungsbelege sind in der Regel aber nur bei Barzahlungen relevant. Bei Bankzahlungen verzichtet LIMMOBI auf die Ablage von zustätzlichen Belegen, da bereits Bankbelege bestehen.
Im folgenden Dialog wird die ID der Lieferantenrechnung angezeigt:
Sie können mit dieser Nummer die Lieferantenrechnung finden:
Beim Hochladen des Belegs sind in Ihrem Fall 2 Dokumente entstanden. Das eine ist der Orignal Upload (Belegnummer: L00006-2022-60.1) und das zweite eine von LIMMOBI nachbearbeite Version (Belegnummer: L00006-2022-60.2), mit berichtigter Schrägstellung und Schrifterkennung (OCR, Text aus dem PDF kann kopiert werden).
In der Suche können Sie die Belege finden:
Der vorgeschlagene Weg ist das Sie pro Liegenschaft und Jahr einen Archiv-Ordner anlegen und dort die Belege sequentiell ablegen. Belege können dabei ja nicht nur durch Lieferantenrechnungen entstehen, sondern durch alle Arten von Buchungen. Dafür können Sie z.b. die Nummer "L00006-2022-60" auf den Papierbeleg schreiben. Wenn Sie die Dokumente pro Ordner strikt trennen, reicht auch die Nummer "60". Beachten Sie, dass durch das laufende generieren von Laufnummern, die manchmal dann nicht angewendet werden, Lücken in der Nummerfolge normal sind.
Logo und Brieftext allgemein ändern
Hallo,
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, das "Muster Logo" zu ändern auf den NK-Abrechnungen. Gibt es ausserdem die Möglichkeit, die Kopfzeile allgemein zu ändern, nicht bei jedem einzeln? Zum Beispiel benötige ich MwSt. Nr. nicht...
Danke
Sie finden diese Konfigurationsmöglichkeiten unter:
Top Menu -> Admin -> LIMMOBI Konto -> ..
Dann für das Logo: .. -> 2. Tab "Profil"
und für Kopf- und Fusszeilen: ..-> 3. Tab "Einstellungen"
Verteilschlüssel in Promille
Ich übernehme eine bestehende Verwaltung und da ist der Verteilschlüssel für die Nebenkosten in Promille pro Wohnung hinterlegt. Wie kann ich das hier abbilden?
Es sind zahlreiche Verteilunsarten möglch. Die Verteilung im Allgemeinen ist hier beschrieben. Für die fixe Promilleverteilung sollte dieser Artikel helfen.
Mietobjekte werden nicht gespeichert
Nach der Erfassung von Mietobjekten sind diese dann nicht unter der Liegenschaft verfügbar. Warum werden die Mietobjekte nciht gespeichert?
Bitte beachten Sie nach dem Erfassen der Mietobjekte die folgenden beiden Punkte dann sollte dies klappen:
1. Die Mietobjekte werden für sich alleine nicht gespeichert. Sie müssen auch die Liegenschaft selbst "Speichern" dann werden die Mietobjekte mit der Liegenschaft zusammen gespeichert.
2. Falls die Liegenschaft schon aktiviert wurde, oder schon Nebenkostenverteiler erfasst wurden bekommen Sie beim Speichern eine Warnung wie unten angezeigt. In diesem Fall müssen Sie die Warnung zuerst "Ignorieren" bevor Sie speichern können.
Dann mit ignorierten Warnungen nochmal speichern.
Einzahlungscheine
Aktuell sind für die Rechnungsstellung folgende Optionen unterstützt:
- Einzahlungsschein mit Referenznummer (kurz: ESR, Oranger Einzahlungsschein) direkt bedruckt
- Hinweis im Text auf beliebigen Einzahlungsschein (z.B. Roter Einzahlungsschein) der manuel beigelegt wird
Bitte kommentieren Sie diesen Beitrag wenn Sie zusätzliche Optionen wünschen. Angedacht sind:
- Einzahlungsschein ohne Referenznummer (Roter Einzahlungsschein) direkt bedruckt
- Hinweis auf Kontoverbindung in Textform im Brief ohne Zahlschein
Der neue QR Einzahlungschein wird ab Einführung unterstützt.
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